Quinze années se sont écoulées depuis la victoire du magicien contre le sorcier. Conséquence de ce duel entre le bien et le mal : le sorcier ne pourra reprendre le combat que dans cet ans.

Little Rock a changé son nom pour celui de Nouvelle-Camelot et s'est transformé en une magnifique cité médiévale connue dans le monde entier. Terra, qui a rendu sa couronne royale à l'ordre de chevalerie, a retrouvé une vie normale et peut enfin élever ses jumeaux sans crainte, les laissant développer leurs talents respectifs. Mais il a négligé un détail : il n'a pas suivi à la lettre la procédure d'abdication et reste sans le savoir le chef de la Table ronde.

Le sorcier se sert de cet oubli pour revenir à la charge et défier le jeune successeur du magicien. Cependant, il ignore que la toute-puissance et la fourberie ne font pas toujours le poids devant l'amitié et la loyauté...